DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
ÉXES SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 24334, processo SRE/0116/2026
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 40 mi
- Quantidade registrada
- 40.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 10
- Data do requerimento
- 16/01/2026
- Data do registro
- 16/01/2026
- Data do encerramento
- 29/05/2026
Participantes
- Líder
- JGP FINANCIAL ADVISORY LTDA
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos captados na Emissão serão integralmente depositados em conta vinculada da Emissora no Itaú, sujeita ao regime fiduciário, e utilizados para a integralização das Notas Comerciais, sem acréscimo de remuneração. Do montante captado, serão realizadas retenções para: (i) pagamento de despesas flat no valor de R$ 222.918,93 (ii) constituição inicial do Fundo de Despesas, no valor de R$ 111.686,73 e (iii) pagamento de prêmio de 1% sobre o Valor Total da Emissão aos debenturistas. Será deduzido o valor destinado ao Cash Collateral, correspondente a 15% de cada integralização.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 10 | 40.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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