Outros títulos de securitizaçãoOferta Encerrada1ª emissão
ÉXES SECURITIZADORA S.A.
Requerimento 22832, processo SRE/3346/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,5 bi
- Quantidade registrada
- 2.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 288
- Data do requerimento
- 21/10/2025
- Data do registro
- 04/11/2025
- Data do encerramento
- 06/11/2025
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados com a Emissão das Debêntures serão destinados pela Emissora exclusivamente para integralização das Debêntures Lastro emitidas pela Devedora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- 16ª (DÉCIMA SEXTA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARA COLOCAÇÃO PRIVADA, DO BTG PACTUAL HOLDING S.A.
- Devedores e coobrigados
- BTG PACTUAL HOLDING S.A. e BTG MB INVESTMENTS L.P.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 1 | 30.000 |
| Fundos de investimento | 287 | 2.470.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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