DebênturesOferta Encerrada8ª emissão
EUROFARMA LABORATÓRIOS S.A.
Requerimento 16960, processo SRE/2448/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,45 bi
- Quantidade registrada
- 1.450.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 129
- Data do requerimento
- 16/08/2024
- Data do registro
- 10/09/2024
- Data do encerramento
- 12/09/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONOS.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS DO BRASIL LTDA
- Escriturador
- ltaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Resgate antecipado total (i) da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples da Eurofarma Laboratórios S.A. e (ii) das notas promissórias comerciais, da 7ª série, da 8ª série, da 9ª série e da 10ª série, da sexta emissão da Emissora e (b) para pagamento integral do endividamento representado pelo letter agreement celebrado com o JPMorgan Chase Bank, e caso haja recurso excedente será direcionado para usos gerais da Companhia
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 10.000 |
| Fundos de investimento | 128 | 1.440.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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