DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
EPR LITORAL PIONEIRO S.A.
Requerimento 18883, processo SRE/4116/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 5,55 bi
- Quantidade registrada
- 5.550.900
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1
- Data do requerimento
- 19/12/2024
- Data do registro
- 16/01/2025
- Data do encerramento
- 21/01/2025
Participantes
- Líder
- BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- O Valor Total da Emissão será destinado, (i) ao reembolso de gastos, despesas ou dívidas efetuadas nos 24 (vinte e quatro) meses anteriores à data de encerramento da Oferta e (ii) a novos investimentos relacionados à exploração do Projeto, relativos aos trabalhos iniciais, à recuperação, à manutenção, à ampliação de capacidade e às melhorias do Projeto, conforme previsto no Contrato de Concessão ("Projeto Financiado"), relacionados aos investimentos no Sistema Rodoviário BR-153/277/369 e PR092/151/239/407/408/411/508/804/855.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 5.550.900 |
Histórico desta oferta
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