DebênturesOferta Encerrada11ª emissão
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Requerimento 3519, processo SRE/2535/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,5 bi
- Quantidade registrada
- 2.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.034
- Data do requerimento
- 09/11/2023
- Data do registro
- 05/12/2023
- Data do encerramento
- 07/12/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings
- Escriturador
- Itaú Unibanco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3.
- Destinação dos recursos
- Séries Incentivadas: os recursos líquidos captados pela Emissora serão alocados no pagamento de gastos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos indicados na Escritura de Emissão que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 meses contados do encerramento da Oferta. Cada um dos projetos detalhados na Escritura de Emissão foi considerado prioritário pelo MME, nos termos da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Resolução CMN 5.034 Séries Institucionais: destinados à formação de capital de giro para financiar a implementação do plano de negócios da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 5 | 29 |
| Entidade de previdência privada | 2 | 2.153 |
| Fundos de investimento | 165 | 1.029.700 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 7 | 859.380 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 410.578 |
| Pessoa natural | 1.851 | 198.110 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 50 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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