DebênturesOferta Encerrada16ª emissão

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Name: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Debêntures
Creator: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Requerimento 24890, processo SRE/0571/2026

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Escriturador: ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Sim
Mercado de negociação: Distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos, operacionalizado pela B3 e (b) negociação por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21"), operacionalizado pela B3.
Destinação dos recursos: Os recursos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão alocados no pagamento de gastos futuros e/ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos detalhados na Escritura de Emissão que ocorreram em prazo igual ou inferior a 48 meses contados do encerramento da Oferta, nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º, 1º-A e 1º-B, da Lei 12.431, conforme alterada pela Lei nº 14.801, de 9 de janeiro de 2024, conforme alterada ("Lei 14.801"), do Decreto 11.964 e da Resolução CMN 5.034, conforme detalhamento descrito na Escritura de Emissão.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Fundos de investimento	2	116.155
Instituição financeira ligada à emissora	3	1.097.635
Instituição intermediária do consórcio	3	786.210

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta