DebênturesOferta Encerrada13ª emissão
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.
Requerimento 17455, processo SRE/2896/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,5 bi
- Quantidade registrada
- 1.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 23/09/2024
- Data do registro
- 03/10/2024
- Data do encerramento
- 04/10/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Itaú Unibanco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (a) distribuição pública no mercado primário por meio do MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA") e (b) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures serão alocados no pagamento de gastos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos detalhados na escritura de emissão, conforme cláusula 3.2
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 500.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 1.000.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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