DebênturesOferta Encerrada12ª emissão

ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Name: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. Debêntures
Creator: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.

Requerimento 15989, processo SRE/1593/2024

Números e datas

Participantes

Líder: ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
Agente fiduciário: PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Avaliador de risco: Fitch Ratings Brasil LTDA
Escriturador: Itaú Corretora de Valores
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Misto
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
Destinação dos recursos: 1ª, e 2ª Séries: Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures Incentivadas serão alocados no pagamento de gastos futuros ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos projetos detalhados na EE. Cada um dos Projetos foi considerado prioritário pelo MME, nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Resolução CMN 5.034.4ª Série: Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão das Debêntures Institucionais (conforme definido abaixo) serão destinados à formação de capital e giro para financiar a implementação.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais instituições financeiras	1	17.600
Demais pessoas jurídicas	43	500.202
Pessoas jurídicas ligadas à emissora	2	380.000
Fundos de investimento	234	334.632
Instituição financeira ligada à emissora	3	110.866
Instituição intermediária do consórcio	2	215.867
Pessoa natural	1.059	440.833

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta