DebênturesOferta Encerrada19ª emissão
ENERGISA SA
Requerimento 2860, processo SRE/1942/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,84 bi
- Quantidade registrada
- 1.837.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6.013
- Data do requerimento
- 13/09/2023
- Data do registro
- 17/10/2023
- Data do encerramento
- 23/10/2023
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- negociação no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- A totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da Primeira Série e das Debêntures da Segunda Série será destinada para o financiamento futuro dos projetos de investimento em infraestrutura de distribuição, transmissão e geração de energia elétrica.A totalidade dos recursos captados pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da Terceira Série e das Debêntures da Quarta Série será destinada à gestão ordinária dos negócios da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 44 | 8.672 |
| Fundos de investimento | 157 | 540.944 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 851.732 |
| Pessoa natural | 5.805 | 435.649 |
| Sociedades administradoras e controladas | 2 | 3 |
Histórico desta oferta
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