DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
ENAUTA PARTICIPAÇÕES S.A.
Requerimento 2806, processo SRE/1899/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,1 bi
- Quantidade registrada
- 1.100.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 20.628
- Data do requerimento
- 06/09/2023
- Data do registro
- 28/09/2023
- Data do encerramento
- 29/09/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos das Debêntures da 1ª Série e das Debêntures da 3ª Série serão utilizados exclusivamente para (i) reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à implantação do Projeto, ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta e/ou (ii) pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridos a partir da Data de Emissão e relacionados ao Projeto, nos termos da Lei 12.431. Os recursos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures da 2ª Série serão utilizados para o reforço do capital de giro da Emissora.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Clube de investimento | 1 | 30 |
| Demais pessoas jurídicas | 324 | 56.692 |
| Fundos de investimento | 2 | 1.700 |
| Pessoa natural | 20.300 | 1.041.577 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 1 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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