DebênturesOferta Encerrada28ª emissão
ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A.
Requerimento 20597, processo SRE/1389/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,35 bi
- Quantidade registrada
- 1.350.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 24
- Data do requerimento
- 16/05/2025
- Data do registro
- 23/05/2025
- Data do encerramento
- 06/02/2025
Participantes
- Líder
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ou B3 S.A.
- Destinação dos recursos
- Os recursos captados pela Emissora por meio das Debêntures da Primeira Série serão utilizados para liquidação de dívida contratada por meio de contrato de crédito (Credit Agreement) celebrado entre a Emissora e o BNP Paribas S.A. Nos termos da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Resolução CMN 5.034, os recursos captados por meio da integralização das Debêntures da Segunda Série destinar-se-ão, única e exclusivamente, para reembolso de despesas, dívidas ou gastos relacionados ao Projeto, conforme detalhado na Escritura.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 20 | 200.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 375.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 775.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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