DebênturesOferta Encerrada13ª emissão
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A
Requerimento 3268, processo SRE/2321/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 325
- Data do requerimento
- 16/10/2023
- Data do registro
- 01/11/2023
- Data do encerramento
- 09/11/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- (i) Das Debêntures da 1 Série, da 2 Série e da 3 Série serão destinados ao refinanciamento de dívidas da Companhia e ao reforço de capital de giro da Companhia e (ii) das Debêntures da 4 Série serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-A, da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria, exclusivamente e integralmente no reembolso de gastos ou despesas do Projeto que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 1 |
| Fundos de investimento | 250 | 750.286 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 30.486 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 198.067 |
| Pessoa natural | 69 | 21.160 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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