Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada
ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITORIOS DO AGRONEGOCIO SA
Requerimento 503, processo SRE/0036/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 650 mi
- Quantidade registrada
- 650.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.115
- Data do requerimento
- 15/01/2023
- Data do registro
- 02/02/2023
- Data do encerramento
- 06/02/2023
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Ltda.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- A Emissora pretende utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da Oferta para pagar a integralização das Debêntures. Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a emissão das Debêntures serão destinados para a aquisição, pela Devedora, a pedido dos Produtores Rurais, das máquinas e implementos agrícolas, inclusive veículos, indicados no Anexo I da Escritura de Emissão, e de sua simultânea locação a eles, para emprego exclusivamente nas atividades de produção de produtos e insumos agropecuários, nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, da Lei 11.076, e do artigo 2°, I, parágrafos 1°, 2°, 7
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para colocação privada, da 6ª (sexta) emissão da Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 23.373.000/0001-32.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA ou sobre as Debêntures. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da Emissão.
- Devedores e coobrigados
- Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 23.373.000/0001-32 (devedor único) ( Devedora ).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 350 |
| Demais pessoas jurídicas | 41 | 11.074 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 366.585 |
| Pessoa natural | 4.067 | 271.991 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa