Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada234ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Name: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 607, processo SRE/0083/2023

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Avaliador de risco: STANDARD & POOR'S RATINGS DO BRASIL LTDA.
Escriturador: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Misto
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos com os CRA serão utilizados pela Devedora na forma do artigo 2º, parágrafo 4º, inciso III e parágrafo 9º, do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60 e do artigo 23 da Lei 11.076, especificamente às atividades de produção, comercialização, beneficiamento e industrialização de cana-de açúcar, bem como seus subprodutos e resíduos, em especial o custeio da produção e comercialização de açúcar e etanol pela Devedora, inclusive no que se refere ao processo de cultivo da cana-de-açúcar que serve de matéria prima para ambos os produtos, nos termos do objeto social da Devedora.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 2 (duas) séries, para colocação privada, da 1ª (primeira) emissão da Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.057.019/0001-86.
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, os quais gozam das garantias que integram as Debêntures. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado da Emissão, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da emissão do CRA. As Debêntures contam com a Fiança prestada pela CMAA e pela Vale do Tijuco, as quais se obrigaram, de forma irrevogável, irretratável e solidária, como fiadoras e principais pagadoras, sem qualquer divisão, pelo pagamento das Obrigações Garantidas. (conforme definido no termo de Securitização).
Devedores e coobrigados: Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Vale do Pontal Açúcar e Etanol S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 08.057.019/0001-86, inscrita no CNPJ sob o nº 08.057.019/0001-86 (devedor único).

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	4	146
Instituição financeira ligada à emissora	1	192.680
Pessoa natural	163	7.170
Sociedades administradoras e controladas	2	4

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta