Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada309ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 4371, processo SRE/0162/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,75 bi
- Quantidade registrada
- 1.750.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 24.238
- Data do requerimento
- 19/01/2024
- Data do registro
- 28/02/2024
- Data do encerramento
- 04/03/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.,
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- O valor obtido com a integralização dos CRA pelos Investidores será utilizado pela Emissora para pagamento do preço de integralização dos CDCA. Os recursos líquidos obtidos pela Devedora por meio da emissão dos CDCAs serão destinados para reforço de capital de giro, dentro da gestão ordinária de seus negócios.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Significa o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 001/2024 , emitido pela Devedora, nos termos da Lei 11.076, em favor da Securitizadora o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 002/2024 , emitido pela Devedora, nos termos da Lei 11.076, em favor da Securitizadora e o Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio nº 003/2024 , emitido pela Devedora, nos termos da Lei 11.076, em favor da Securitizadora.
- Devedores e coobrigados
- JSL S.A., sociedade por ações com registro de companhia aberta perante a CVM, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Renato Paes de Barros, 1017, conjunto 91, Edifício Corporate Park, Itaim Bibi, CEP 04530-001, inscrita no CNPJ sob o nº 52.548.435/0001-79.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 149 | 36.059 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 92.293 |
| Pessoa natural | 24.087 | 1.621.642 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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