Resumo da oferta

Oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A, com volume registrado de R$ 868 mi e status Oferta Encerrada. O requerimento 4263 foi apresentado em 08/01/2024.

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Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada310ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 4263, processo SRE/0063/2024

Números e datas
Volume registrado
R$ 868 mi
Quantidade registrada
868.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
16.093
Data do requerimento
08/01/2024
Data do registro
26/01/2024
Data do encerramento
01/02/2024
Participantes
Líder
BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
Agente fiduciário
OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Escriturador
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Grupo coordenador
COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo
Qualificado
Regime de distribuição
Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Sim
Mercado de negociação
B3
Destinação dos recursos
Os recursos obtidos pela Emissora com a integralização dos CRA Primeira Série, dos CRA Segunda Série, dos CRA Terceira Série e dos CRA Quarta Série, conforme o caso, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o desembolso do Valor Nominal da respectiva CPR-Financeira, observados os descontos previstos na Cláusula 3.7.1 do termo de Securitização.
Lastro e garantias
Tipo de lastro
Concentrado
Regime fiduciário
S
Descrição do lastro
Os CRA são lastreados nos Direitos Creditórios do Agronegócio oriundos das CPR-Financeiras.
Devedores e coobrigados
FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA. - devedoraFS I INDÚSTRIA DE ETANOL S.A. - avalista
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Demais pessoas jurídicas1.70622.829
Instituição intermediária do consórcio2343
Pessoa natural14.385844.828
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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