Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada298ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Name: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 3887, processo SRE/2857/2023

Números e datas

Participantes

Líder: GUIDE INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE VALORES
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Custodiante: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Escriturador: VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
Público-alvo: Profissional
Regime de distribuição: Melhores Esforços
Bookbuilding: Não
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos pela Emissora com a integralização dos CRA, no Valor Total da Emissão, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para: (i) quitação do Preço Fixo, nos termos do Contrato de Cessão (ii) pagamento das despesas flat, observada a divisão estabelecida na Cláusula 15.1 do Termo de Securitização (iii) constituição do Fundo de Despesas no montante inicial equivalente a R$ 470.000,00 (iv) constituição do Fundo de Reserva no montante inicial de R$ 100.000,00 e (v) remuneração de assessores jurídicos e financeiros contratados pela Emissora.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Os Direitos Creditórios do Agronegócio oriundos dos Contratos de Fornecimento servirão como lastro dos CRA da presente Emissão.
Garantias: Os CRA não contém garantia fidejussória ou real, no entanto, os direitos creditórios do agronegócio oriundos do Contrato de Fornecimento Bunge (conforme definido no Contrato de Cessão) contam com Apólice de Seguro (conforme definido no Contrato de Cessão), para garantir a indenização pelos prejuízos decorrentes do inadimplemento das obrigações assumidas pela Patense no âmbito do Contrato de Fornecimento Bunge, sendo certo que, em caso de sinistro, as coberturas converter-se-ão a favor da Emissora, a quem será paga toda e qualquer indenização devida.
Devedores e coobrigados: (a) BUNGE ALIMENTOS S.A., companhia fechada, com sede na cidade de Gaspar, estado de Santa Catarina, na Rodovia Jorge Lacerda, nº 4.455, km 20, CEP 89115-901, inscrita no CNPJ sob nº 84.046.101/0001-93 ("Bunge") e (b) HIGIDENT DO BRASIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na cidade de Itajuba, estado de Minas Gerais, na Rua Dr. José Ernani de Lima, 232 - Bairro Distrito Industrial, CEP 37504-086, inscrita no CNPJ sob nº 08.160.043/0001-46 ("Higident", em conjunto com a Bunge, "Devedoras").

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Resumo da oferta