Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada287ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 3154, processo SRE/2219/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 150 mi
- Quantidade registrada
- 150.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 729
- Data do requerimento
- 02/10/2023
- Data do registro
- 26/10/2023
- Data do encerramento
- 31/10/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os Recursos obtidos pela Devedora em razão do pagamento, pela Emissora, do Preço de Integralização das Debêntures, deverão ser destinados, pela Devedora, integral e exclusivamente à aquisição de produtos agropecuários in natura, no âmbito de relações comerciais mantidas pela Devedora com produtores rurais, nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, da Lei 11.076 e do artigo 2° do Anexo Normativo II da Resolução CVM 60.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os Direitos Creditórios do Agronegócio são representados pelas debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em até 2 (duas) séries, da 6ª (sexta) emissão da Devedora, emitidas, para colocação privada perante a Securitizadora.
- Garantias
- Não serão constituídas garantidas específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA. Ademais, os CRA não contarão com qualquer garantia flutuante ou coobrigação da Emissora. No entanto, os Direitos Creditórios do Agronegócio, representados pelas Debêntures gozarão de garantia de Cessão Fiduciária constituída por meio do Contrato de Cessão Fiduciária.
- Devedores e coobrigados
- MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., sociedade por ações, com registro de companhia aberta categoria "A" perante a CVM sob o nº 26.379, em fase operacional, com sede na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná, na Avenida Vicente Nadal, n° 433, Cará Cará, CEP 84043-760, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.783.221/0004-78.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 4 | 713.000 |
| Fundos de investimento | 1 | 1.159 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 105.632 |
| Pessoa natural | 723 | 42.496 |
Histórico desta oferta
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