Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada454ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 26531, processo SRE/1729/2026
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 530,5 mi
- Quantidade registrada
- 530.495
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 6.652
- Data do requerimento
- 29/05/2026
- Data do registro
- 29/06/2026
- Data do encerramento
- 30/06/2026
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings do Brasil Ltda
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a Emissão serão destinados integral e exclusivamente à aquisição de produtos agropecuários, notadamente na forma de milho in natura, no curso ordinário dos negócios da Devedora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, oriundos das cédulas de produto rural com liquidação financeira emitidas pela SEARA ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.914.460/0112-76 ("Devedora") em favor da Emissora, representadas pela (i) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 001", no valor nominal de, inicialmente R$187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) ("CPR-Financeira 1ª Série") (ii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 002", no valor nominal de, inicialmente, R$187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) ("CPR-Financeira 2ª Série") (iii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 003", no valor nominal de, inicialmente, R$187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) ("CPR-Financeira 3ª Série") e (iv) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 004', no valor nominal de, inicialmente, R$187.500.000,00 (cento e oitenta e sete milhões e quinhentos mil reais) ("CPR-Financeira 4ª Série" e, em conjunto com a CPR-Financeira 1ª Série, com a CPR-Financeira 2ª Série e com a CPR-Financeira 3ª Série, as "CPR-Financeiras"). As CPR-Financeiras contam com garantia fidejussória, na modalidade de fiança, outorgada pela JBS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0001-60 ("JBS S.A.") e pela JBS N.V., inscrita no CNPJ sob o nº 49.115.815/0001-05 ("JBS N.V." e, quando em conjunto com a JBS S.A, "Fiadoras") em favor da Emissora. As CPR-Financeiras representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1° do artigo 23 da Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor e do artigo 2°, parágrafo 4°, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução da CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60" e "Direitos Creditórios do Agronegócio", respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).
- Devedores e coobrigados
- SEARA ALIMENTOS LTDA.JBS S.A.JBS N.V.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 14 | 217 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 26.000 |
| Pessoa natural | 6.637 | 504.278 |
Histórico desta oferta
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