Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada442ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 24887, processo SRE/0569/2026
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.762
- Data do requerimento
- 26/02/2026
- Data do registro
- 30/03/2026
- Data do encerramento
- 31/03/2026
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS S.A.
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Negociação no mercado secundário, por meio do CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora, para realizar o pagamento de encargos e custos adicionais relacionados à Emissão e à Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora, e realizar o pagamento do preço de aquisição das CPR-Financeiras à Devedora, nos termos de cada uma das CPR-Financeiras. Os recursos captados por meio das CPR-Financeiras deverão ser utilizados pela Devedora, até a Data de Vencimento dos CRA, na compra de produtos agropecuários, na forma de grãos de soja a granel.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pela (i) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 01/2026", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos e dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 15 de março de 2026 ("CPR-Financeira Primeira Série") (ii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 02/2026", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos e dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 15 de março de 2026 ("CPR-Financeira Segunda Série") (iii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 03/2026", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos e dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 15 de março de 2026 ("CPR-Financeira Terceira Série") e/ou (iv) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 04/2026", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos e dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 15 de março de 2026 ("CPR-Financeira Quarta Série" e, em conjunto com a CPR-Financeira Primeira Série, a CPR-Financeira Segunda Série e a CPR-Financeira Terceira Série, as "CPR-Financeiras") totalizando o montante de R$875.000.000,00 (oitocentos e setenta e cinco milhões de reais), observado que (a) o volume final das CPR-Financeiras, considerando o eventual exercício, parcial ou total, da Opção de Lote Adicional e (b) o número de CPR-Financeiras, serão definidos após a realização do Procedimento de Bookbuilding.
- Devedores e coobrigados
- LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 14 | 1.123 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 265.360 |
| Instituição intermediária do consórcio | 4 | 156.803 |
| Pessoa natural | 4.739 | 276.714 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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