Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada416ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Name: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 22837, processo SRE/3344/2025

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO - BALCÃO B3
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora exclusivamente para integralização das Debêntures. Os recursos líquidos efetivamente obtidos pela Devedora por meio da Emissão das Debêntures serão utilizados integralmente em suas atividades de produção e comercialização de cana-de-açúcar, açúcar e etanol.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional, para colocação privada, da 8ª (oitava) emissão, da Devedora, a serem alocadas em até 3 (três) séries, emitidas nos termos da Escritura de Emissão. As Debêntures representam os Direitos Creditórios do Agronegócio, sendo que serão emitidas, inicialmente, 750.000 (setecentas e cinquenta mil) Debêntures, com valor nominal unitário de R$1.000,00 (mil reais) na sua data de emissão, totalizando o montante de R$ 750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais), observado que a quantidade de Debêntures poderá ser diminuída caso haja o exercício parcial ou não haja o exercício da Opção de Lote Adicional, desde que respeitado o Montante Mínimo, sendo certo que (i) a 1ª Série e/ou a 2ª Série poderá(ão) não ser emitida(s) e (ii) deverão ser alocadas, no mínimo, 120.000 (cento e vinte mil) Debêntures como Debêntures da 3ª Série.
Devedores e coobrigados: AÇUCAREIRA QUATÁ S.A. COMPANHIA AGRÍCOLA QUATÁ

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	1	3
Instituição financeira ligada à emissora	3	188.245
Instituição intermediária do consórcio	1	94.122
Pessoa natural	306	17.630

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta