Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada419ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 22515, processo SRE/3055/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 3,03 bi
- Quantidade registrada
- 3.026.166
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 14.328
- Data do requerimento
- 29/09/2025
- Data do registro
- 04/11/2025
- Data do encerramento
- 06/11/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- MOODY'S LOCAL BR AGÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO LTDA.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA e (ii) negociação no mercado secundário, no CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a Emissão serão destinados integral e exclusivamente à aquisição de produtos agropecuários, notadamente na forma de milho in natura, no curso ordinário dos negócios da Devedora.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, oriundos das cédulas de produto rural com liquidação financeira emitidas pela SEARA ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 02.914.460/0112-76 ("Devedora") em favor da Emissora, representadas pela (i) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 001, no valor nominal de, inicialmente R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("CPR-Financeira Primeira Série") (ii) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 002, no valor nominal de, inicialmente, R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("CPR-Financeira Segunda Série") e (iii) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 003, no valor nominal de, inicialmente, R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("CPR-Financeira Terceira Série") (iv) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 004, no valor nominal de, inicialmente, R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("CPR-Financeira Quarta Série") (v) Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira - Número 005, no valor nominal de, inicialmente, R$750.000.000,00 (setecentos e cinquenta milhões de reais) ("CPR-Financeira Quinta Série" e, em conjunto com a CPR-Financeira Primeira Série, com a CPR-Financeira Segunda Série, com a CPR-Financeira Terceira Série e com a CPR-Financeira Quarta Série, as "CPR-Financeiras"). As CPR-Financeiras contam com garantia fidejussória, na modalidade de fiança, outorgado pela JBS S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 02.916.265/0001-60 ("JBS") e pela JBS N.V., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.115.815/0001-05 ("JBS N.V." e, quando em conjunto com a JBS, "Fiadoras") em favor da Emissora, observado que a eficácia da fiança outorgada pela JBS N.V. está sujeita ao implemento da Condição Suspensiva (conforme definido no Prospecto Preliminar). As CPR-Financeiras representam direitos creditórios do agronegócio, nos termos do parágrafo 1° do artigo 23 da Lei n° 11.076, de 30 de dezembro de 2004, conforme em vigor e do artigo 2°, parágrafo 4°, inciso III, do Anexo Normativo II da Resolução da CVM nº 60, de 23 dezembro de 2021, conforme em vigor ("Resolução CVM 60" e "Direitos Creditórios do Agronegócio", respectivamente). Os Direitos Creditórios do Agronegócio são 100% (cem por cento) concentrados na Devedora (devedor único).
- Devedores e coobrigados
- SEARA ALIMENTOS LTDA.JBS S.A.JBS N.V.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 50 |
| Demais pessoas jurídicas | 107 | 12.052 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 500.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 3 | 1.700.000 |
| Pessoa natural | 14.216 | 814.064 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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