Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada405ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 21528, processo SRE/2236/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 700 mi
- Quantidade registrada
- 700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Data do requerimento
- 23/07/2025
- Data do registro
- 20/08/2025
- Data do encerramento
- 22/08/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
- Avaliador de risco
- FITCH RATINGS BRASIL LTDA.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.,
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA serão utilizados pela Emissora para pagamento(a) das despesas e custos adicionais relacionados com a Emissão e a Oferta, cujo pagamento não tenha sidoantecipado, reembolsado ou pago pela Devedora, e (b) do pagamento do preço de aquisição dasCPR-Financeiras. Esses recursos líquidos serão destinados integralmente pela Devedora, para a compra deprodutos agropecuários, notadamente na forma de grãos de soja a granel, de acordo com o disposto no artigo 2º,inciso I, parágragos 1º, 2º, 4º, inciso III e parágrafo 9° do Anexo N.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pela (i) "Cédula de Produto Ruralcom Liquidação Financeira Nº 01/2025", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos edezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 22 de julhode 2025 ("CPR-Financeira Primeira Série") (ii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº02/2025", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos e dezoito milhões e setecentos ecinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 22 de julho de 2025 ("CPR-FinanceiraSegunda Série") (iii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 03/2025", no valor nominal de,inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos e dezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pelaDevedora em favor da Emissora em 22 de julho de 2025 ("CPR-Financeira Terceira Série") e/ou (iv) "Cédulade Produto Rural Financeira Nº 04/2025", no valor nominal de, inicialmente, R$218.750.000,00 (duzentos edezoito milhões e setecentos e cinquenta mil reais), emitida pela Devedora em favor da Emissora em 22 de julhode 2025 ("CPR-Financeira Quarta Série" e, em conjunto com a CPR-Financeira Primeira Série, aCPR-Financeira Segunda Série e a CPR-Financeira Terceira Série, as "CPR-Financeiras") totalizando omontante de R$875.000.000,00 (oitocentos e setenta e cinco milhões de reais), observado que (a) o volume finaldas CPR-Financeiras, considerando o eventual exercício, parcial ou total, da Opção de Lote Adicional e (b) onúmero de CPR-Financeiras, serão definidos após a realização do Procedimento de Bookbuilding
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, sociedade cooperativa inscrita no CNPJ sob o nº CNPJ nº 77.752.293/0001-98
Histórico desta oferta
- Atualização24/08/2026
Distribuição por investidor revisada