Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada256ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 2103, processo SRE/1273/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 249,54 mi
- Quantidade registrada
- 249.538
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 11
- Data do requerimento
- 27/06/2023
- Data do registro
- 29/06/2023
- Data do encerramento
- 03/07/2023
Participantes
- Líder
- ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos decorrentes obtidos com a subscrição dos CRA serão utilizados exclusivamente pela Emissora (i) para o pagamento do valor de cessão dos direitos creditórios do agronegócio, que por sua vez será utilizado para financiamento dos devedores e (ii) para o pagamento das despesas relacionadas à Oferta, à Colocação Privada e constituição do Fundo de Despesas.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Notas Promissórias emitidas por distribuidoras de insumos (que sejam produtores rurais ou não) ou por cooperativas de produtores rurais ("Devedores") à Yara Brasil Fertilizantes S.A. ("Cedente") e cedidas e endossadas pela Cedente em favor da Emissora.
- Garantias
- Os CRA da 2ª (segunda) série serão integralmente garantidos por fiança da Yara Brasil Fertilizantes S.A.
- Devedores e coobrigados
- Devedores: Clientes da Cedente, os quais são distribuidoras de insumos (que sejam produtores rurais ou não) ou por cooperativas de produtores rurais, conforme identificados no Anexo I do Termo de Securitização. Coobrigada: A Yara Brasil Fertilizantes S.A. (CNPJ: 92.660.604/0001-82) é coobrigada na 2ª (segunda) série dos CRA em sua totalidade.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 140.000 |
| Fundos de investimento | 9 | 6.620 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 102.918 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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