Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada396ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Name: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 20817, processo SRE/1593/2025

Números e datas

Participantes

Líder: BANCO BRADESCO BBI S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco: N.A.
Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo: Qualificado
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários
Destinação dos recursos: Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA pela Emissora serão utilizados pela Emissora para integralização do lastro. Os recursos líquidos obtidos pela Devedora com a Emissão serão destinados integral e exclusivamente às suas atividades vinculadas ao agronegócio, em sua capacidade de produtora rural, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos agrícolas, relacionados às atividades de produção de sucos de frutas, hortaliças e legumes e de bebidas

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: As Debêntures representam direitos creditórios do agronegócio que atendem aos requisitos previstos no artigo 23, §1º, da Lei 11.076 e do artigo 2º, §4º, inciso III, do Anexo Normativo II à Resolução CVM 60, uma vez que: (i) a produção de sucos de frutas, hortaliças e legumes e bebidas são relacionadas a produtos agrícolas e atendem aos requisitos previstos no artigo 23, §1º, da Lei 11.076 e (ii) a Devedora caracteriza-se como "produtora rural", nos termos do artigo 146, inciso I, alínea (b), item 2, da Instrução Normativa da RFB nº 2.110, de17 de outubro de 2022, conforme alterada.
Garantias: Fiança do Sr. Edson Luiz Ignácio e Sr. Ricardo Ermírio de Moraes
Devedores e coobrigados: Natural One S.A.

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais instituições financeiras	1	18
Demais pessoas jurídicas	24	21.686
Pessoas jurídicas ligadas à emissora	14	544
Fundos de investimento	9	31.477
Pessoa natural	7.976	441.275

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta