Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada390ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Name: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 19984, processo SRE/0886/2025

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Custodiante: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Avaliador de risco: FITCH RATINGS
Escriturador: OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo: Público Geral
Regime de distribuição: Melhores Esforços
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: MDA (Módulo de Distribuição de Ativos ), administrado pela B3, e CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários, ambiente de negociação secundária de títulos e valores mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3.
Destinação dos recursos: Os recursos líquidos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para integralizar as Debêntures, observado que será descontado do valor a ser pago à Devedora a título de integralização das Debêntures o montante necessário para composição do Fundo de Despesas, bem como o montante devido pela Devedora aos Coordenadores, a título de comissionamento, nos termos do Contrato de Distribuição, montante este a ser pago diretamente pela Emissora aos Coordenadores, por conta e ordem da Devedora.

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela Devedora por força das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, da 6ª (sexta) emissão, para colocação privada da BRF S.A., nos termos do "Instrumento Particular de Escritura da 6ª (Sexta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em até 4 (Quatro) Séries, para Colocação Privada, da BRF S.A.".
Garantias: Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA. Os CRA não contarão com garantia flutuante da Emissora, razão pela qual qualquer bem ou direito integrante de seu patrimônio, que não componha o Patrimônio Separado, não será utilizado para satisfazer as obrigações decorrentes da Emissão.Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, no âmbito da emissão das Debêntures.
Devedores e coobrigados: BRF S.A. (CNPJ n. 01.838.723/0001-27)

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	41	9.296
Instituição financeira ligada à emissora	12	667.916
Instituição intermediária do consórcio	3	24.746
Pessoa natural	8.990	548.042

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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Resumo da oferta