Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada369ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Name: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A Certificados de Recebíveis do Agronegócio
Creator: ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 17692, processo SRE/3134/2024

Números e datas

Participantes

Líder: XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Agente fiduciário: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Custodiante: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Avaliador de risco: Fitch Ratings Brasil Ltda.
Escriturador: Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Grupo coordenador: COORDENADOR PLENO

Termos da oferta

Tipo de oferta: PRIMARIA
Tipo de requerimento: OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
Público-alvo: Público Geral
Regime de distribuição: Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding: Sim
Título sustentável: Não
Mercado de negociação: CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
Destinação dos recursos: Pela Devedora, diretamente e/ou por meio de suas Controladas, integral e exclusivamente, para a aquisição de bovinos (i.e., gado vivo) de determinados produtores rurais (conforme caracterizados nos termos do artigo 146, inciso I, da Instrução Normativa da RFB nº 2110, de 17 de outubro de 2022, conforme alterada), que não sejam partes relacionadas da Devedora e/ou de suas Controladas (enquanto houver proibição legal, nos termos da Resolução CMN 5.118 e demais regulamentações aplicáveis, se o caso).

Lastro e garantias

Tipo de lastro: Concentrado
Regime fiduciário: S
Descrição do lastro: Direitos creditórios do agronegócio representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, para colocação privada, da 18ª (décima oitava) emissão da Marfrig Global Foods S.A.
Garantias: Não aplicável.
Devedores e coobrigados: Marfrig Global Foods S.A., sociedade por ações com registro de emissor de valores mobiliários, categoria "A", na CVM sob o nº 20.788, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Queiroz Filho, nº 1.560, Bloco 5, Torre Sabiá, 3º andar, Sala 301, Vila Hamburguesa, CEP 05319-000, inscrita no CNPJ sob o nº 03.853.896/0001-40 (devedora).

Distribuição por tipo de investidor

Categoria	Investidores	Quantidade
Demais pessoas jurídicas	100	7.363
Instituição financeira ligada à emissora	5	511.514
Instituição intermediária do consórcio	4	352.590
Pessoa natural	24.079	1.128.533

Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.

Resumo da oferta