Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada329ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 15788, processo SRE/1410/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 650 mi
- Quantidade registrada
- 650.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.212
- Data do requerimento
- 21/05/2024
- Data do registro
- 12/06/2024
- Data do encerramento
- 14/06/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Avaliador de risco
- Moody's América Latina Ltda.
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 Segmento Cetip
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Devedora serão destinados integral e exclusivamente na aquisição de produtos agropecuários, considerados agropecuários in natura ou transformados, no âmbito de relações comerciais mantidas pela Emissora com Produtores Rurais, nos termos do artigo 23, parágrafo 1°, da Lei 11.076, e do artigo 2°, parágrafo 4º, inciso II, do Anexo II, da Resolução CVM 60 e artigo 28, inciso III, alínea (b), e artigo 146, inciso I, alínea (b.2), da IN RFB 2.110 e da Resolução CMN 5.118.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os Direitos Creditórios do Agronegócio são concentrados integralmente na Devedora (devedor único), na qualidade de emissora das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 (três) séries, para colocação privada, da 14ª (décima quarta) emissão da Devedora ("Debêntures"), que servem de lastro para os CRA. A Devedora é constituída sob a forma de sociedade por ações, com registro de companhia aberta perante a CVM sob o nº 24228, com os atos societários devidamente arquivados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o úmero de Identificação do Registro de Empresa nº 35.300.146.735, atuante em atividades preponderantemente agroindustriais.A Devedora atua em diferentes etapas da cadeia de alimentos, desde a industrialização, processamento e beneficiamento até a comercialização, importação e exportação de produtos alimentícios. Além disso, também se dedica a serviços de secagem e armazenagem de grãos, à produção e comercialização de energia elétrica, vapor vivo, vapor de escape e todos os derivados provenientes de cogeração de energia elétrica a terceiros, fabricação e comercialização de gelo, guarda, de fertilizantes e demais insumos agrícolas, participação em outras sociedades, comerciais, civis, nacionais ou estrangeiras, como sócia, acionista ou quotista administração, por conta própria ou de terceiros, de bens móveis e imóveis, podendo arrendar e dar em arrendamento, receber e dar em parceria, alugar e locar móveis, imóveis e equipamentos em geral, a prestação de serviços técnicos relativos às atividades antes mencionadas, o transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional e quaisquer outras atividades correlatas, inclusive fabricação e comercialização de utensílios e artigos de uso pessoal e doméstico.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, sobre os CRA, tampouco mecanismos de colateralização ou de retenção de risco dos CRA.
- Devedores e coobrigados
- CAMIL ALIMENTOS S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 3 | 522 |
| Fundos de investimento | 1 | 1.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 503.738 |
| Pessoa natural | 2.205 | 144.740 |
Histórico desta oferta
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