Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada325ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 15446, processo SRE/1102/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 330 mi
- Quantidade registrada
- 330.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.261
- Data do requerimento
- 19/04/2024
- Data do registro
- 23/05/2024
- Data do encerramento
- 23/05/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Standard & Poor's Ratings do Brasil Ltda
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 Cetip
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos com a subscrição e integralização dos CRA, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para, nesta ordem, (i) realizar o pagamento das despesas e custos adicionais relacionados com a emissão e a oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago diretamente pela São Salvador Aliementos S.A. ("Devedora") (ii) constituir o Fundo de Despesas (conforme defindo no Prospecto), nos termos da Cláusula 14 do Termo de Securitização e (iii) pagar a Devedora o Preço de Aquisição (conforme definido no Prospecto) das CPR-F (conforme definido abaixo).
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA são lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados pela Cédula de Produto Rural Financeira nº 01/2024, no valor nominal de R$330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), emitida pela Devedora, em 19 de abril de 2024, nos termos da Lei 8.929, em favor da Emissora ou à sua ordem ("CPR-F 001"), pela Cédula de Produto Rural Financeira nº 02/2024, no valor nominal de R$330.000.000,00 (trezentos e trinta milhões de reais), emitida pela Devedora, em 19 de abril de 2024, nos termos da Lei 8.929, em favor da Emissora ou à sua ordem ("CPR-F 002") e pela Cédula de Produto Rural Financeira nº 03/2024, no valor nominal de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), emitida pela Devedora, em 19 de abril de 2024, nos termos da Lei 8.929, em favor da Emissora ou à sua ordem ("CPR-F003" e, em conjunto com a CPR-F 001 e a CPR-F 002, as "CPR-F").
- Devedores e coobrigados
- São Salvador Alimentos S.A.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 4 | 78.542 |
| Demais pessoas jurídicas | 18 | 809 |
| Fundos de investimento | 1 | 5.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 39.271 |
| Pessoa natural | 2.235 | 206.378 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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