Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada319ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 15141, processo SRE/0872/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 701,12 mi
- Quantidade registrada
- 701.121
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 9.938
- Data do requerimento
- 28/03/2024
- Data do registro
- 02/05/2024
- Data do encerramento
- 07/05/2024
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- Pela Emissora, nesta ordem, para (i) realizar o pagamento de encargos e custos adicionais relacionados à Emissão e à Oferta, cujo pagamento não tenha sido antecipado, reembolsado ou pago pela Devedora e (ii) realizar o pagamento do Preço de Aquisição à Devedora. Observados os critérios de elegibilidade descritos na Resolução CMN 5.118, os recursos captados por meio das CPR-Financeiras deverão ser utilizados pela Devedora, integral e exclusivamente, até a Data de Vencimento dos CRA, na compra de produtos agropecuários, notadamente na forma de grãos de milho in natura.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRA serão lastreados em direitos creditórios do agronegócio representados por todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, oriundos das cédula de produto rural emitidas pela LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 77.752.293/0001-98 ("Devedora") em favor da Emissora, representados pela (i) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 01/2024", no valor nominal de R$291.666.667,00 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais) ("CPR-Financeira Primeira Série") (ii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 02/2024", no valor nominal de R$291.666.667,00 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e sete reais) ("CPR-Financeira Segunda Série") e (iii) "Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira Nº 03/2024", no valor nominal de R$291.666.666,00 (duzentos e noventa e um milhões, seiscentos e sessenta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais) ("CPR-Financeira Terceira Série" e, em conjunto com a CPR-Financeira Primeira Série e a CPR-Financeira Segunda Série, as "CPR-Financeiras").
- Garantias
- N/A
- Devedores e coobrigados
- LAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 77.752.293/0001-98.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 80 | 14.504 |
| Fundos de investimento | 1 | 2.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 30.000 |
| Pessoa natural | 9.854 | 654.612 |
| Sociedades administradoras e controladas | 1 | 5 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa