Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada313ª emissão
ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A
Requerimento 14768, processo SRE/0550/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 170 mi
- Quantidade registrada
- 170.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 260
- Data do requerimento
- 01/03/2024
- Data do registro
- 27/03/2024
- Data do encerramento
- 02/04/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- NA
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos serão integralmente destinados as atividades da Devedora, na qualidade de produtora rural, vinculadas ao agronegócio, assim entendidas as operações, investimentos e necessidades de financiamento relacionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização de produtos ou insumos agropecuários, em especial, com relação ao custeio de cana-de-açúcar, etanol e açúcar, todos considerados produtos agropecuários para fins do inciso III do §4° do artigo 2º do Anexo Normativo II à Resolução CVM 60 e do artigo 23, §1º, da Lei 11.076.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Debêntures Simples emitida pela Devedora com destinação específica.
- Garantias
- Não serão constituídas garantias específicas, reais ou pessoais, em favor dos titulares de CRA, que gozarão das garantias que integram os Direitos Creditórios do Agronegócio vinculados como lastro dos CRA, consubstanciados nas Debêntures emitidas pela Devedora. As Debêntures contam com garantia fidejussória de Fiança, bem como com garantia real de Cessão Fiduciária, conforme descrita e definida nos Documentos da Operação.
- Devedores e coobrigados
- USINA SANTA FÉ S.A., sociedade por ações, com sede no Município de Nova Europa, Estado de São Paulo, na Estrada da antiga Fazenda Itaquere, s/n, Zona Rural, CEP 14.920-000, inscrita no CNPJ sob o nº 45.281.813/0001-35.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Clube de investimento | 1 | 250 |
| Demais instituições financeiras | 1 | 669 |
| Fundos de investimento | 56 | 135.889 |
| Pessoa natural | 202 | 33.192 |
Histórico desta oferta
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