Resumo da oferta

Oferta de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A, com volume registrado de R$ 750 mi e status Oferta Encerrada. O requerimento 1166 foi apresentado em 25/03/2023.

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Certificados de Recebíveis do AgronegócioOferta Encerrada243ª emissão

ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A

Requerimento 1166, processo SRE/0484/2023

Números e datas
Volume registrado
R$ 750 mi
Quantidade registrada
750.000
Preço unitário
R$ 1.000
Investidores
12.851
Data do requerimento
25/03/2023
Data do registro
27/04/2023
Data do encerramento
02/05/2023
Participantes
Líder
BANCO BTG PACTUAL S/A
Agente fiduciário
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Custodiante
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Avaliador de risco
Fitch Ratings do Brasil Ltda.
Escriturador
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Termos da oferta
Tipo de oferta
PRIMARIA
Tipo de requerimento
OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
Público-alvo
Qualificado
Regime de distribuição
Garantia Firme de Colocação
Bookbuilding
Sim
Título sustentável
Sim
Mercado de negociação
CETIP21
Destinação dos recursos
Os recursos obtidos pela Emissora com a integralização dos CRA Primeira Série e dos CRA Segunda Série, conforme o caso, serão utilizados exclusivamente pela Emissora para o desembolso do Valor Nominal da respectiva CPR-Financeira, observados os descontos previstos.
Lastro e garantias
Tipo de lastro
Concentrado
Regime fiduciário
S
Descrição do lastro
Direitos Creditórios do Agronegócio decorrentes das CPR-Financeiras.
Devedores e coobrigados
FS Indústria de Biocombustíveis Ltda. (devedora) e FS I Indústria de Etanol S.A. (avalista).
Distribuição por tipo de investidor
CategoriaInvestidoresQuantidade
Demais instituições financeiras120
Demais pessoas jurídicas17919.175
Fundos de investimento835.065
Instituição intermediária do consórcio1232
Pessoa natural12.662695.508
Histórico desta oferta

Nenhuma alteração diária observada

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