DebênturesOferta Encerrada14ª emissão
CTEEP CIA TRANSM ENERGIA ELÉTR. PAULISTA
Requerimento 3041, processo SRE/2102/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,9 bi
- Quantidade registrada
- 1.900.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.493
- Data do requerimento
- 27/09/2023
- Data do registro
- 23/10/2023
- Data do encerramento
- 26/10/2023
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Foi contratada, como agência de classificação de risco da oferta, a Fitch Ratings ("Agência de Classificação de Risco") para atribuir classificação de risco às Debêntures. A Agência de Classificação de Risco atribuiu rating preliminar Fitch AAA(bra) para as Debêntures. O relatório de rating deverá ser atualizado anualmente, a partir da data de emissão do relatório vigente na primeira Data de Integralização, até a Data de Vencimento.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Público Geral
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2º, parágrafos 1º e 1º-A, da Lei 12.431 e do Decreto 8.874, da Resolução CMN 5.034 e das Portarias, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente e integralmente no reembolso de gastos ou despesas dos Projetos que ocorreram em prazo igual ou inferior a 24 meses contados da data de encerramento da Oferta e na realização de investimentos futuros relacionados à implantação do Projeto, nos termos da Lei 12.431, e em linha com o Framework (conforme definido na Escritura de Emissão).
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 15 | 1.506 |
| Fundos de investimento | 11 | 12.450 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 5 | 1.431.767 |
| Pessoa natural | 4.462 | 454.277 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa