DebênturesOferta Encerrada7ª emissão
CREMER S.A.
Requerimento 14728, processo SRE/0486/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4
- Data do requerimento
- 26/02/2024
- Data do registro
- 29/02/2024
- Data do encerramento
- 04/03/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, CNPJ 17.343.682/0003-08
- Avaliador de risco
- Moody's América Latina
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A., CNPJ 61.194.353/0001-64
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO
- Destinação dos recursos
- Resgate das debêntures da 3ª (terceira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia fidejussória adicional, em série única, para distribuição pública com esforços restritos, sob o regime de garantia firme de colocação da CM Hospitalar S.A. e para reforço de capital de giro e/ou de caixa e/ou alongamento de dívidas de curto prazo da Emissora e da Fiadora
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 900.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 100.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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