DebênturesOferta Encerrada15ª emissão
CPFL TRANSMISSÃO S.A.
Requerimento 20391, processo SRE/1207/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,08 bi
- Quantidade registrada
- 1.083.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 1.237
- Data do requerimento
- 30/04/2025
- Data do registro
- 21/05/2025
- Data do encerramento
- 28/05/2025
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Moody's
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- MDA no mercado primário e CETIP21 no mercado secundário
- Destinação dos recursos
- Os recursos oriundos da captação das Debêntures da 1ª Série serão utilizados para reforço de capital de giro da Emissora. Os recursos oriundos da captação por meio da emissão das Debêntures da 2ª Série serão utilizados exclusivamente para (i) pagamento futuro ou (ii) reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas ao projeto descrito na Escritura, ocorridos em prazo igual ou inferior a 36 meses contados da divulgação do Anúncio de Encerramento, todos relacionados ao desenvolvimento, construção e operação do Projeto de Investimento.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 113 | 1.008.000 |
| Pessoa natural | 1.124 | 75.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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