DebênturesOferta Encerrada9ª emissão
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.
Requerimento 15796, processo SRE/1421/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 2,25 bi
- Quantidade registrada
- 2.250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 140
- Data do requerimento
- 21/05/2024
- Data do registro
- 04/06/2024
- Data do encerramento
- 12/06/2024
Participantes
- Líder
- BANCO ITAU BBA S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- (a) MDA - Módulo de Distribuição de Ativos ("MDA"), para distribuição pública no mercado primário por e (b) CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários ("CETIP21") para negociação no mercado secundário.
- Destinação dos recursos
- 1ª Série: para (a) o reforço do capital de giro da Emissora e (b) amortização da parcela de principal (valor nominal unitário, atualizado ou não, conforme aplicável) e/ou resgate das debêntures de cada uma das seguintes emissões da Emissora: 7ª e 8ª emissão de debêntures2ª Série: investimentos para expansão, renovação ou melhoria e/ou reembolso de despesas da rede de distribuição de energia elétrica da Emissora, vinculada ao "Contrato de Concessão n°46/1999-ANEEL", conforme aditado, tendo sido o projeto, enquadrado como prioritário conforme Protocolo de Enquadramento no MME
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 17 | 750.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 3 | 1.463.544 |
| Pessoa natural | 120 | 36.256 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa