DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GÁS S.A.
Requerimento 18947, processo SRE/4194/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,38 bi
- Quantidade registrada
- 1.380.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 25
- Data do requerimento
- 26/12/2024
- Data do registro
- 09/01/2025
- Data do encerramento
- 10/01/2025
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- distribuição pública no mercado primário por meio do MDA e negociação no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente utilizados para (i) o resgate antecipado total da 2ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em série única, da Emissora, em até 3 (três) Dias Úteis contados da Data de Início da Rentabilidade e (ii) caso haja qualquer valor excedente após a utilização dos recursos líquidos nos termos do item "(i)" acima, gestão do capital de giro e dos passivos da Emissora
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 21 | 1.020.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 360.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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