DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
CONCESSIONARIA RODOVIAS DO CAFE SPE S.A.
Requerimento 19541, processo SRE/0474/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 800 mi
- Quantidade registrada
- 800.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 391
- Data do requerimento
- 18/02/2025
- Data do registro
- 20/03/2025
- Data do encerramento
- 25/03/2025
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Nos termos do artigo 2°, parágrafo 1°, da Lei 12.431, do Decreto 11.964, da Resolução CMN 5.034 e da Portaria, a totalidade dos Recursos Líquidos (conforme definido abaixo) captados pela Emissora por meio da Emissão serão alocados no pagamento futuro ou reembolso, conforme aplicável, de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao Projeto, assim como para o pagamento de taxas e despesas relacionadas à Emissão e à Oferta, desde que tais gastos e despesas tenham sido incorridos em prazo igual ou inferior a 36 (trinta e seis) meses contados da data de encerramento da Oferta, conforme tabela consta
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 340 | 666.380 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 129.787 |
| Pessoa natural | 47 | 3.833 |
Histórico desta oferta
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