DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
CONCESSIONARIA RODOANEL NORTE SPE S.A.
Requerimento 20669, processo SRE/1449/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 650 mi
- Quantidade registrada
- 650.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 62
- Data do requerimento
- 21/05/2025
- Data do registro
- 05/06/2025
- Data do encerramento
- 09/06/2025
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- (i) financiamento das despesas de CAPEX de construção (ii) realização de investimentos vinculados a bens reversíveis, em conformidade com as obrigações da Emissora no Contrato de Concessão (iii) reforço de caixa e gestão ordinária dos negócios da Emissora e, caso aplicável (iv) o pagamento de obrigações financeiras assumidas, entre 19 de maio de 2025 e a Data de Início da Rentabilidade, entre a Emissora e suas controladas, controladoras, coligadas, sociedades sob controle comum ou partes relacionadas.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 60 | 293.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 32.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 325.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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