DebênturesOferta Encerrada1ª emissão
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A.
Requerimento 1192, processo SRE/0507/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,4 bi
- Quantidade registrada
- 1.400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 3
- Data do requerimento
- 28/03/2023
- Data do registro
- 03/04/2023
- Data do encerramento
- 06/04/2023
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Avaliador de risco
- Não será contratada agência de classificação de risco no âmbito da Oferta para atribuir rating às Debêntures
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão destinados exclusivamente para pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas e/ou outorgas relativas ao contrato de concessão a ser celebrado entre a Emissora, o Governo do Estado de São Paulo e, na qualidade de intervenientes anuentes, a ARTESP Concessão e o Departamento Estadual de Rodagem - DER, conforme aditado de tempos em tempos e relacionados à implantação do projeto de investimento em infraestrutura no setor rodoviário apresentado pela Companhia para pagamento da outorga.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 1.000.000 |
| Investidor estrangeiro | 1 | 400.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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