DebênturesOferta Encerrada4ª emissão
CONCESSIONÁRIA DAS LINHAS 8 E 9 DO SISTEMA DE TRENS METROPOLITANOS DE SÃO PAULO S.A.
Requerimento 14654, processo SRE/0416/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,25 bi
- Quantidade registrada
- 1.250.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 861
- Data do requerimento
- 19/02/2024
- Data do registro
- 20/03/2024
- Data do encerramento
- 25/03/2024
Participantes
- Líder
- BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Avaliador de risco
- Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Resolução CMN 5.034, exclusivamente para (i) o pagamento de despesas e gastos futuros e/ou (ii) o reembolso de despesas e/ou gastos incorridos em um período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses anteriores a data de encerramento da Oferta. Enquadramento do Projeto como projeto prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional ("MDR"), por meio da Portaria do MDR nº 1.835,expedida em 20 de junho de 2022.
- Escriturador
- Banco Bradesco S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Qualificado - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Oferta serão destinados, nos termos do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 12.431, do Decreto 8.874 e da Resolução CMN 5.034, exclusivamente para (i) o pagamento de despesas e gastos futuros e/ou (ii) o reembolso de despesas e/ou gastos incorridos em um período igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses anteriores a data de encerramento da Oferta. Enquadramento do Projeto como projeto prioritário pelo Ministério do Desenvolvimento Regional ("MDR"), por meio da Portaria do MDR nº 1.835,expedida em 20 de junho de 2022.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 405.000 |
| Fundos de investimento | 124 | 687.814 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 89.629 |
| Pessoa natural | 734 | 67.557 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa