DebênturesOferta Encerrada2ª emissão
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CAGECE
Requerimento 16076, processo SRE/1690/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 699,5 mi
- Quantidade registrada
- 699.500
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 365
- Data do requerimento
- 13/06/2024
- Data do registro
- 05/07/2024
- Data do encerramento
- 09/07/2024
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários
- Destinação dos recursos
- Em relação às Debêntures da Primeira série, o recurso será destinado para pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionados ao Projeto, de acordo com o artigo 2º. parágrafos 1º, 1º-A e 1º-B, da Lei 12.431, do Decreto 11.964 e da Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN ("CMN") nº 5.034, de 21 de julho de 2022.Em relação às Debêntures da Segunda, Terceira e Quarta série, o recurso será destinado para cobrir custos da presente operação, bem como compor capital necessário para quitação de parcelas à vencer de dívidas vigentes da Companhia.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 2 | 41.407 |
| Fundos de investimento | 362 | 657.962 |
| Pessoa natural | 1 | 131 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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