DebênturesOferta Encerrada3ª emissão
COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
Requerimento 1551, processo SRE/0803/2023
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1 bi
- Quantidade registrada
- 1.000.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4
- Data do requerimento
- 04/05/2023
- Data do registro
- 11/05/2023
- Data do encerramento
- 15/05/2023
Participantes
- Líder
- BANCO BTG PACTUAL S/A
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da integralização das Debêntures serão utilizados integralmente e exclusivamente da seguinte forma: (i) pelo menos, 70% (setenta por cento) dos recursos líquidos deverão ser alocados para investimentos no Projeto (conforme definido abaixo), parte da categoria de Energia Renovável (conforme definida abaixo e descrita no Framework) e/ou reembolso de despesas e gastos oriundos do Projeto e (ii) o saldo residual, caso haja, em investimentos e/ou reembolso de despesas e gastos relacionados aos demais Projetos Elegíveis (conforme definidos
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 425.000 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 575.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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