DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
COMERC PARTICIPAÇÕES S.A.
Requerimento 15351, processo SRE/1026/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,4 bi
- Quantidade registrada
- 1.400.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 175
- Data do requerimento
- 15/04/2024
- Data do registro
- 29/04/2024
- Data do encerramento
- 03/05/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Escriturador
- Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- b3
- Destinação dos recursos
- (i) efetuar o resgate antecipado da dívida representada pela 1ª (Primeira) Emissão de Notas Comerciais Escriturais da Ares 2 Participações S.A." (ii) complementar os recursos necessários para efetuar o resgate antecipado da dívida representada pela 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples da Comerc Participações S.A. e (iii) implantação de projetos de geração distribuída de forma proporcional à participação societária da Mori 3, que sejam desenvolvidos pela Mori 3 ou quaisquer das sociedades direta ou indiretamente , conforme disposto na Escritura de Emissão.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Fundos de investimento | 173 | 800.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 600.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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