Notas ComerciaisOferta Encerrada1ª emissão
CLARIENS EDUCACAO S.A
Requerimento 19579, processo SRE/0517/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 650 mi
- Quantidade registrada
- 650.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2
- Data do requerimento
- 20/02/2025
- Data do registro
- 24/02/2025
- Data do encerramento
- 25/02/2025
Participantes
- Líder
- BANCO BRADESCO BBI S.A.
- Agente fiduciário
- OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Escriturador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - Emissor Não Registrado
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- CETIP21
- Destinação dos recursos
- (a) pagamento dos valores devidos pela Emitente no âmbito da aquisição das quotas representativas de 100% (cem por cento) do capital social do Centro Universitário Imepac Ltda. (inscrito no CNPJ sob o nº 57.904.402/0001-38) ("Target") (b) resgate antecipado facultativo total das 1ª (primeira) emissão de debêntures do Instituto de Ensino em Saúde S.A., inscrito no CNPJ sob o nº 10.318.902/0001-24 ("Debêntures a Serem Resgatadas") e (c) o restante, reforço de caixa da Emitente.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Instituição financeira ligada à emissora | 2 | 650.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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