DebênturesOferta Encerrada15ª emissão
CIA SIDERURGICA NACIONAL
Requerimento 15338, processo SRE/1065/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 800 mi
- Quantidade registrada
- 800.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 2.548
- Data do requerimento
- 16/04/2024
- Data do registro
- 07/05/2024
- Data do encerramento
- 09/05/2024
Participantes
- Líder
- BTG PACTUAL INVESTMENT BANKING LTDA.
- Agente fiduciário
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Avaliador de risco
- Fitch Ratings Brasil Ltda.
- Escriturador
- Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 Segmento Cetip
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio das Debêntures serão utilizados exclusivamente para o pagamento futuro e/ou reembolso de gastos, despesas, e/ou dívidas relacionados à implantação do Projeto de Investimento (conforme definido na Escritura de Emiss'ao), desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 (vinte e quatro) meses da data de encerramento da Oferta.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 13 | 8.232 |
| Fundos de investimento | 7 | 12.200 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 4 | 455.922 |
| Instituição intermediária do consórcio | 1 | 75.987 |
| Pessoa natural | 2.523 | 247.659 |
Histórico desta oferta
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