DebênturesOferta Encerrada33ª emissão
CIA SANEAMENTO BÁSICO ESTADO SÃO PAULO
Requerimento 19045, processo SRE/0044/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 3,7 bi
- Quantidade registrada
- 3.700.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 526
- Data do requerimento
- 07/01/2025
- Data do registro
- 04/02/2025
- Data do encerramento
- 06/02/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
- Avaliador de risco
- Moody's América Latina
- Escriturador
- Itaú Corretora de Valores S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - com bookbuilding - EGEM ou EFRF
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão - Balcão B3
- Destinação dos recursos
- 1ª Série: refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2025 e/ou à recomposição e/ou reforço de caixa da Emissora. 2ª e 3ª Séries: (i) reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas à ampliação da estação de tratamento de esgoto de Barueri, localizada no estado de São Paulo, ocorridas nos 24 meses imediatamente anteriores à data de encerramento da Oferta e/ou (ii) pagamento futuro de gastos, despesas e/ou dívidas a serem incorridos a partir da data de encerramento da Oferta e relacionados ao Projeto, nos termos da Lei 12.431.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 2 | 1.251 |
| Demais instituições financeiras | 4 | 181.880 |
| Demais pessoas jurídicas | 1 | 1.738 |
| Fundos de investimento | 393 | 1.841.815 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 6 | 1.646.385 |
| Pessoa natural | 120 | 26.931 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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