DebênturesOferta Encerrada6ª emissão
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
Requerimento 17124, processo SRE/2591/2024
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 1,5 bi
- Quantidade registrada
- 1.500.000
- Preço unitário
- R$ 1.000
- Investidores
- 4.450
- Data do requerimento
- 30/08/2024
- Data do registro
- 26/09/2024
- Data do encerramento
- 30/09/2024
Participantes
- Líder
- ITAU BBA ASSESSORIA FINANCEIRA S.A
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- S&P
- Escriturador
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Garantia Firme de Colocação
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Sim
- Mercado de negociação
- As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3 (ii) negociação no mercado secundário por meio do CETIP21
- Destinação dos recursos
- Os Recursos Líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão utilizados para o pagamento futuro ou reembolso de gastos, despesas ou dívidas relacionadas aos investimentos para implantação, ampliação e adequação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário de diversos municípios do Estado do Rio Grande do Sul sob gestão da Emissora, nos termos do quadro abaixo, em qualquer caso, desde que o pagamento dos referidos gastos, despesas e/ou dívidas passíveis de reembolso tenham ocorrido em prazo igual ou inferior a 24 meses da data de encerramento da Oferta
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Companhia seguradora | 1 | 8.000 |
| Demais pessoas jurídicas | 24 | 15.687 |
| Fundos de investimento | 139 | 1.040.846 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 16.911 |
| Instituição intermediária do consórcio | 2 | 20.367 |
| Pessoa natural | 4.283 | 398.189 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
Volte ao mapa para acompanhar as movimentações mais recentes.
Abrir o mapa