Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada129ª emissão
CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 23137, processo SRE/3662/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 50,16 mi
- Quantidade registrada
- 50.000
- Preço unitário
- R$ 1.003
- Investidores
- 5
- Data do requerimento
- 12/11/2025
- Data do registro
- 12/11/2025
- Data do encerramento
- 17/11/2025
Participantes
- Líder
- CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Avaliador de risco
- N/A
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Grupo coordenador
- SECURITIZADORA
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Profissional - sem bookbuilding
- Público-alvo
- Profissional
- Regime de distribuição
- Melhores Esforços
- Bookbuilding
- Não
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- B3
- Destinação dos recursos
- Os recursos líquidos recebidos pela Devedora no âmbito das Debêntures serão destinados exclusivamente, para pagamento dos custos e despesas futuras de natureza imobiliária relativos a usufruto, financiamento imobiliário, aquisição de direitos, direta ou indireta, reforma, manutenção, construção e/ou expansão dos imóveis de titularidade ou que sejam explorados pela Devedora e/ou por quaisquer sociedades sob controle, direto ou indireto, da Devedora, conforme imóveis listados no Anexo IX do Termo de Securitização.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Concentrado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA 19ª (DÉCIMA NONA) EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, DA ESPÉCIE COM GARANTIA REAL, COM GARANTIA ADICIONAL FIDEJUSSÓRIA, EM DUAS SÉRIES, COM VANTAGEM ADICIONAL EM BÔNUS DE SUBSCRIÇÃO PARA AS DEBÊNTURES DA SÉRIE JÚNIOR, PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, SOB O RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DA GAFISA S.A.
- Garantias
- (i) a Fiança(ii) a Promessa de Alienação Fiduciária de Ações da SPE Canto (iii) a Promessa de Cessão Fiduciária SPE Canto (iv) a Alienação Fiduciária de Ações SPE Epitácio (v) a Alienação Fiduciária Superveniente de Imóvel SPE Epitácio (vi) a Cessão Fiduciária SPE Epitácio (vii) a Alienação Fiduciária de Quotas da SPE Marina (viii) a Promessa de Alienação Fiduciária de Imóvel Marina (ix) a Cessão Fiduciária SPE Marina (x) a Alienação Fiduciária de Ações SPE Chami (xi) a Alienação Fiduciária Superveniente de Imóvel Chami, nos termos da Escritura de Emissão e dos respectivos Contratos de Garantia
- Devedores e coobrigados
- DEVEDORA: Gafisa S.A.COOBRIGADOS: GAFISA CONSTRUTORA LTDA. NAHUEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. MARINA DO CABO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais instituições financeiras | 1 | 16.251.735 |
| Demais pessoas jurídicas | 2 | 12.223.742 |
| Fundos de investimento | 1 | 20.000.000 |
| Pessoa natural | 1 | 1.689.223 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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