Certificados de Recebíveis ImobiliáriosOferta Encerrada101ª emissão
CIA PROVINCIA DE SECURITIZAÇÃO
Requerimento 20508, processo SRE/1298/2025
Números e datas
- Volume registrado
- R$ 315 mi
- Quantidade registrada
- 315.000.000
- Preço unitário
- R$ 1
- Investidores
- 2.257
- Data do requerimento
- 09/05/2025
- Data do registro
- 29/05/2025
- Data do encerramento
- 06/02/2025
Participantes
- Líder
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Agente fiduciário
- VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Custodiante
- OXY COMPANHIA HIPOTECÁRIA S.A.
- Avaliador de risco
- Na presente data a Cedente contratou a Moody's Local BR Agência de Classificação de Risco Ltda. para emissão da classificação de risco (rating) preliminar da Emissão, a qual ainda não foi emitida
- Escriturador
- ITAÚ CORRETORA DE VALORES S.A.
- Grupo coordenador
- COORDENADOR PLENO
Termos da oferta
- Tipo de oferta
- PRIMARIA
- Tipo de requerimento
- OPD Aut Público em Geral ou Qualificado - com bookbuilding
- Público-alvo
- Qualificado
- Regime de distribuição
- Misto
- Bookbuilding
- Sim
- Título sustentável
- Não
- Mercado de negociação
- Os CRI Seniores e os CRI Mezanino serão depositados: (i) para distribuição no mercado primário por meio do MDA, administrado e operacionalizado pela B3 S.A. e (ii) para negociação no mercado secundário, por meio do CETIP21.
- Destinação dos recursos
- Os recursos recebidos pela Cedente em virtude do pagamento do Valor de Cessão pela Emissora serão destinados exclusivamente ao desenvolvimento das suas atividades, conforme previsto em seu objeto social.
Lastro e garantias
- Tipo de lastro
- Pulverizado
- Regime fiduciário
- S
- Descrição do lastro
- Os CRI serão lastreados em Créditos Imobiliários oriundos dos Contratos Imobiliários, representados por cédulas de crédito imobiliário, integrais ou fracionárias, conforme o caso, com garantia real, emitidas pelos respectivos credores à época das respectivas emissões, conforme indicadas no Anexo VII do Termo de Securitização ( CCI ). As CCIs são oriundas de contratos de empréstimo imobiliário com garantia imobiliária ( home equity ).
- Garantias
- As Alienações Fiduciárias e quaisquer outras garantias, reais ou fidejussórias, eventualmente constituídas para pagamento dos Contratos Imobiliários.
- Devedores e coobrigados
- Os Créditos Imobiliários são devidos por devedores pulverizados de (i) contratos de financiamento imobiliário com garantia imobiliária (ii) contratos de empréstimo com garantia imobiliária e (iii) contratos de cessão de créditos imobiliários, sempre acompanhados dos instrumentos das respectivas Alienações Fiduciárias, quando pactuadas apartadamente, sendo os créditos imobiliários em questão oriundos de cédulas de crédito bancário e/ou de contratos de financiamento imobiliário. Em sua maioria, os devedores são pequenos/médios empresários, profissionais liberais e funcionários públicos.
Distribuição por tipo de investidor
| Categoria | Investidores | Quantidade |
|---|---|---|
| Demais pessoas jurídicas | 6 | 264.000 |
| Fundos de investimento | 3 | 12.550.000 |
| Instituição financeira ligada à emissora | 1 | 100.921.000 |
| Pessoa natural | 2.247 | 201.265.000 |
Histórico desta oferta
Nenhuma alteração diária observada
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